Caso de Estudio:

Consultoría Estratégica

Cliente: Firma boutique de consultoría con equipo híbrido en CDMX y Puebla

Servicios aplicados:

Executive Scan + Implementación de ClickUp

Diseño y publicación de sitio web

Automatización con chatbot y sistema de citas

Herramientas: ClickUp · Tally + Make · Webflow · WhatsApp Business API · Google Calendar

El problema

La consultoría enfrentaba un crecimiento desordenado que comenzaba a generar fricción en su operación:

Gestión de proyectos dispersa: cada consultor usaba herramientas distintas (Trello, Excel, Google Tasks), sin trazabilidad ni estructura compartida.

Falta de presencia digital clara: su sitio web era obsoleto, no comunicaba bien sus servicios y no generaba conversiones.

Atención a clientes desorganizada: recibían mensajes por redes, email, WhatsApp y llamadas, sin control ni proceso de agendamiento.

El equipo estaba saturado por tareas operativas y su imagen digital no reflejaba su nivel de profesionalismo.

Tras un diagnóstico ejecutivo, diseñamos una solución modular, integrando herramientas accesibles, automatización ligera y diseño estratégico:

1. Implementación de ClickUp como núcleo operativo

Estructura de carpetas por servicio (diagnósticos, talleres, acompañamientos, etc.)

Plantillas de proyectos replicables con hitos, responsables y fechas

Automatización de recordatorios y avisos internos

Tablero de visibilidad para socios y dirección

2. Rediseño completo del sitio web

Sitio en Webflow con posicionamiento claro de servicios y casos de éxito

Páginas optimizadas por objetivo (consultoría, talleres, contacto)

Integración con formularios de interés (Tally) y sistema de automatización de respuestas

3. Chatbot con agendamiento automático

Chatbot personalizado conectado a WhatsApp Business + Google Calendar

Respuestas rápidas + captura de datos

Enlace a formulario inteligente y generación automática de citas

Confirmación y recordatorios automáticos vía email