Caso de Estudio: Despacho Legal
El problema
Sector: Servicios Profesionales / Legal
Cliente: Bufete jurídico mediano con operaciones en dos ciudades de México
Servicio aplicado: Executive Scan + Implementación Estratégica Ligera
Herramientas: HubSpot CRM Starter · Google Workspace · Make
El despacho enfrentaba varios retos operativos que afectaban tanto al equipo como a la experiencia del cliente:
Desorden documental: contratos, minutas, correos y anexos estaban dispersos en carpetas de Drive sin control de versiones.
Seguimiento manual a clientes: cada abogado gestionaba su agenda en Excel o por WhatsApp, lo que causaba olvidos y duplicidades.
Falta de trazabilidad: el equipo directivo no podía visualizar en qué etapa estaban los casos, ni quién era responsable de qué.
Esto generaba fricción interna, errores en comunicación y una imagen poco profesional frente a sus clientes.
La solución Branwen
Aplicamos un Executive Scan para diagnosticar su madurez digital y detectar quick wins de alto impacto.
En menos de 6 semanas, diseñamos e implementamos:
1. HubSpot CRM Starter
Centralización de contactos por tipo de caso
Etapas personalizadas del flujo legal (consulta inicial, propuesta enviada, documentos firmados, seguimiento, cierre)
Automatización de correos de seguimiento y recordatorios de citas
Notificaciones internas por etapa
2. Google Workspace + Plantillas estructuradas
Organización de documentos por caso, cliente y etapa
Uso de Docs colaborativos y minutas automatizadas
Control de versiones y accesos por rol
3. Make (Integromat)
Automatización del agendamiento con Google Calendar + HubSpot
Envío automático de confirmaciones y documentos según la etapa del caso
Conexión con formularios de captación de clientes desde su sitio web
Resultados
-80% de tiempo dedicado a tareas repetitivas (seguimiento y envío de documentos)
+100% de trazabilidad en cada caso legal
+30% de cierre de nuevos clientes gracias al seguimiento automatizado
Visibilidad total del pipeline legal para dirección y socios
Equipo más enfocado en tareas estratégicas y menos en “perseguir pendientes”